Спрятанный в густых лесах, старинный Ллорис когда-то был великим эльфийским городом. Теперь же его тенистые улицы подчинил жестокий шериф, выжимающий из горожан последние монеты. Налоги растут, а вместе с ними — нищета и отчаяние. Люди теряют дома, работу, надежду. Любой ропот карается изгнанием или темницами, где ждут плети и цепи.
Но терпение лопнуло. Группа смельчаков решает найти изгнанных эльфов, надеясь на их древнюю магию. Вот только эльфы помнят предательство людей и не спешат помогать. Двести лет они жили вдали от чужих распрей, и теперь их мир — хрупкий, как утренний туман. Смогут ли жители Ллориса убедить их в своей искренности?