1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке — главному событию для купцов и промышленников. Однако праздничную суету омрачает страшное преступление: найден убитым Нефедьев, влиятельный предводитель дворянства. Расследование поручают Алексею Лыкову, опытному сыщику местной полиции.
С каждым днём Лыков погружается в пучину загадок, где сталкивается с необъяснимой жестокостью. Ему предстоит не просто найти убийцу, а сразиться с чем-то пугающе чужим. На кону — всё, что ему дорого: репутация, чувства и сама жизнь.